Bezig met inloggen…
Geen toegang
Je email staat niet in een actief cohort. Neem contact op met Jessica via jessica@mossel.ai als dit een fout is.
Terug naar de siteOpdracht 07 · Vlaggenschip · een gesprek voorbereiden
Een gesprek voorbereiden met een Copilot Notebook
Je eerste Notebook maakte je al over Copilot Notebook zelf. Nu zet je dezelfde stappen in op echt werk: je bouwt er een op een fictief dealdossier en bereidt er een klant- of salesgesprek mee voor. Veilig om mee te leren.
Je eerste 'Copilot Notebook' bouwde je al in Notebook voor Notebook: bronnen verzamelen, een instructie meegeven, en Copilot alleen binnen die stukken laten werken. Nu zet je diezelfde stappen in op echt soort werk. Je bouwt een Notebook op een fictief dealdossier en bereidt er een klant- of salesgesprek mee voor: je haalt er een gespreksbriefing en een Q&A-lijst uit, allebei gegrond op het dossier.
Een eigen Copilot Notebook opbouwen op een fictief dealdossier, en er een gespreksbriefing en een Q&A-lijst uit halen.
Copilot Notebook (in de browser via onenote.cloud.microsoft of de M365 Copilot-app), de gedeelde template-notebook (staat al voor jullie klaar) en het fictieve oefendossier.
3 stappen, ± 45 minuten. Je werkt op je eigen laptop.
Je oefent op een fictieve casus, zodat er tijdens de training geen herleidbaar clientmateriaal in een gedeelde oefenomgeving belandt. Alles in dit dossier is verzonnen, samengesteld en geanonimiseerd. In je echte werk kun je een notebook wél op een echt dossier bouwen; hoe dat zit met bescherming en governance lees je onderaan bij "Werkt dit met jullie licentie?".
1Verken de gedeelde template
Voor je zelf bouwt, kijk je hoe een goede notebook eruitziet. De gedeelde template staat klaar op het account van de opdrachtgever en is met het cohort gedeeld. Open hem en bekijk twee dingen: welke bronnen ('references') erin zitten, en welke custom instructions Copilot meekrijgt.
Wat je ziet Een afgebakende werkruimte: aan de ene kant een set vaste bronnen, aan de andere een instructie die bepaalt hoe Copilot met die bronnen omgaat. Geen los chatvenster, maar een dossier met kaders.
Je weet dat het klopt als je de bronnenlijst ('references') en de custom instructions van de template kunt aanwijzen.
2Bouw je eigen notebook op het dossier
Nu bouw je je eigen notebook op het fictieve dossier: de verkoop van Technoflex Holding B.V., een MKB-producent van industriële afdichtingscomponenten, met Nordbank N.V. als financier. Dezelfde handelingen als bij je eerste Notebook: maak een nieuwe notebook, voeg de vier dossierstukken toe als bronnen, en plak daarna de custom instructions.
De vier fictieve dossierstukken heb je bij Werken in je eigen dossier al in je OneDrive gezet. Nog niet gedaan? Download ze hieronder en zet ze eerst in je OneDrive (bijvoorbeeld in een map ‘Sprint oefendossier’): 'Add references' kan alleen bij bestanden die in OneDrive of SharePoint staan. Voeg ze daarna toe als bronnen:
- Acquisitieverslag: intake-gespreksnotities met de verkopend ondernemer, ruw en ongestructureerd. Download als Word-bestand
- IM-outline (rompfragment): de aanzet van het informatie memorandum, met de markt- en de financiële module. Download als Word-bestand
- Waarderingsfragment: DCF plus multiples, met een base-, upside- en downside-scenario en enkele expliciete aannames. Download als Word-bestand
- Bancaire mailthread: Nordbank N.V. vraagt aanvullende cijfers bij een lopende financieringsaanvraag. Download als Word-bestand
Elk stuk draagt de stempel SAMENGESTELD, FICTIEF EN GEANONIMISEERD.
Wat je ziet Je hebt nu een eigen werkruimte waarin Copilot alleen dit dossier kent en zich aan jouw instructie houdt, niet aan het open web. Dezelfde grond onder elke vraag die je straks stelt.
Je weet dat het klopt als de vier bronnen in de notebook staan en de custom instructions bewaard zijn.
3Genereer de twee artefacten
Met de bronnen en de instructie op hun plek laat je Copilot binnen de notebook twee stukken maken. Draai ze na elkaar en bewaar elk als pagina in de notebook, zodat je ze in het gesprek bij de hand hebt.
Wat je ziet Waar een losse chat een algemeen antwoord geeft, staan hier een briefing en een Q&A die op het dossier steunen, met feit, aanname en ontbrekende informatie apart gelabeld. Van een los gesprek naar een voorbereiding die je aan de bron kunt terugleggen.
Je weet dat het klopt als beide stukken naar de bronnen verwijzen en elke output afsluit met de controlevraag.
Dit lever je op
Een eigen Copilot Notebook met de vier dossierstukken als bronnen en de custom instructions erin, en daaruit een gespreksbriefing plus een Q&A-lijst voor een klant- of salesgesprek.
Klaar als: beide stukken verwijzen naar de bronnen en sluiten af met de controlevraag over wat een mens nog moet checken.
Copilot is geen jurist: gebruik de output als startpunt en laat contracten en fiscale punten door een specialist toetsen. De laatste regel van elke output ("Wat moet een mens nog controleren...") is jouw controlemoment, geen formaliteit. En loop de gelabelde aannames langs voordat je iets als vaststaand het gesprek in brengt.
Werkt dit met jullie licentie? En waar staat een Copilot Notebook?
Kort antwoord: ja, dit werkt binnen jullie omgeving, en de inhoud blijft binnen de tenant. Een Copilot Notebook slaat zijn inhoud op in SharePoint Embedded, in een container op naam van de gebruiker, binnen jullie Microsoft 365-omgeving en onder de EU Data Boundary. Dezelfde afspraken die gelden voor jullie mail in Exchange en jullie bestanden in SharePoint gelden ook voor wat je in een notebook zet: versleuteld, geïsoleerd per tenant, en niet gebruikt om modellen te trainen (Enterprise Data Protection). Copilot toont bovendien alleen bronnen waar jij zelf al bij mag; het permissiemodel bepaalt de grens, niet de notebook.
Dus kun je in je echte werk een notebook op een echt dossier bouwen? Ja, mits dat dossier goed gerechtigd is. En let op waar je bescherming vandaan komt: uit de permissies op de bronbestanden, niet uit Copilot zelf. Copilot herkent niet uit zichzelf dat iets vertrouwelijk is. Zwaardere lagen als gevoeligheidslabels en DLP komen daar pas bovenop, en die zitten niet in elk abonnement. Weet je niet welke jullie hebben, ga dan uit van permissies alleen en vraag het na bij je beheerder.
Twee dingen lost geen enkele instelling op, en juist voor corporate finance zijn ze relevant:
- Information barriers werken hier niet. Notebooks leven in SharePoint Embedded, waar ethical walls tussen dealteams niet worden afgedwongen. Zit je op een dossier waar informatiescheiding hard vereist is, dan hoort dat dossier niet in een notebook.
- Er is geen prullenbak voor notebooks. Een verwijderde notebook is door niemand terug te halen, ook niet door de beheerder. Bewaar je bronnen dus altijd apart op hun eigen plek.
Wat er aan bescherming meekomt, hangt af van jullie abonnement. Heb je een zwaarder pakket, dan gelden DLP, organisatie-breed retentiebeleid, eDiscovery met cases, Legal Hold en Customer Lockbox ook voor notebook-inhoud. Op een licht pakket (zoals Microsoft 365 Business Standard) bestaan die lagen simpelweg niet, en dan houd je permissies, auditregistratie en een handmatig bewaarbeleid over. Reken dus niet op een vangnet dat je niet hebt. De notebook zelf is sowieso niet los te labelen (hij deelt één container met alle Copilot Pages); je bronbestanden houden wel hun eigen label, als jullie labels hebben.
Voor de beheerder: of notebooks aangemaakt mogen worden, staat of valt met de Cloud Policy in jullie tenant, en Conditional Access werkt op app-niveau, niet per notebook. Wil je weten of dit vandaag aan mag op een echt dossier, dan is dat een check in de admin-config, niet in deze opdracht.
De drie lagen van mogen, de tenant-checks voor de beheerder en het verificatieprotocol voor cijfers staan overzichtelijk op een rij in de checklist Vóór je Copilot inzet op een waarderingsdossier. Handig om zelf te bewaren of door te sturen naar de beheerder.
Wat leverde het gronden op tegenover een losse chat? Waar blijf jij eigenaar?
Je hebt op een fictief dossier een notebook gebouwd die een gesprek onderbouwt. De volgende stap is dit op je eigen werk doen: dat doe je bij Copilot Notebook: op je eigen dossier, binnen de spelregels die daarbij horen. Wil je de vier kernfuncties nog eens los op dit dossier oefenen? Die staan in Werken in je eigen dossier, en de spiekkaart vind je bij Prompts en spiekkaart voor jouw rol.
Voor jouw cohort staat deze opdracht nog niet klaar. Gebruik het menu bovenaan om terug te gaan naar de opdrachten.