Bezig met inloggen…
Geen toegang
Je email staat niet in een actief cohort. Neem contact op met Jessica via jessica@mossel.ai als dit een fout is.
Terug naar de siteOpdracht 06b · Vlaggenschip · nu op je eigen dossier
Een Copilot Notebook op je eigen dossier
In de opdracht 'Copilot Notebook: een gesprek voorbereiden' oefende je op een fictief dossier. Nu doe je hetzelfde op je eigen werk: een echt waarderings- of dealdossier. Omdat het nu om vertrouwelijk werk gaat, beginnen we bij de spelregels, en pas daarna bij de knoppen.
Je hebt in de opdracht Copilot Notebook: een gesprek voorbereiden op een fictief dossier gezien hoe een 'Copilot Notebook' werkt: bronnen verzamelen, een vaste instructie meegeven, en Copilot alleen binnen die stukken laten werken. Nu til je dat naar je eigen dossier. Het verschil is niet de techniek, maar de zorgvuldigheid: een echt dossier vraagt eerst een paar spelregels, daarna dezelfde handelingen.
Een Copilot Notebook opbouwen op je eigen dossier, binnen de spelregels, en het bevragen op risico's, consistentie en aannames.
Copilot Notebook (in de browser via onenote.cloud.microsoft of de M365 Copilot-app) en een eigen dossier waarvan de stukken in je OneDrive of op SharePoint staan.
3 stappen, ± 30 minuten. Je werkt op je eigen laptop, in je eigen omgeving.
Vanaf hier gebruik je geen fictieve casus meer, maar een echt dossier. Dat mag, mits je binnen de spelregels blijft: minimaliseer wat je toevoegt, gebruik geen dossier waar harde informatiescheiding tussen dealteams vereist is, en blijf zelf eindverantwoordelijk voor elk cijfer en elk oordeel. Twijfel je of je omgeving er klaar voor is? Doe deze opdracht dan eerst nog een keer op het fictieve dossier, en check de spelregels hieronder met je beheerder.
1Kijk waar je naartoe werkt
Voor je bouwt, is het handig om het doel scherp te hebben. Een afgerond CMenP-waarderingsrapport is altijd op dezelfde manier opgebouwd. Een Notebook op de onderliggende stukken helpt je op twee manieren: sneller naar een eerste concept, en scherper tegenlezen van wat er al ligt. Zo ziet dat skelet eruit:
- Inleiding: opdracht, opdrachtgever, opdrachtnemer, aard van de opdracht en het waarderingsmoment.
- De onderneming: wat het bedrijf doet, structuur, markt en positie.
- Economische omgeving: de macro- en brancheontwikkelingen die de vooruitzichten raken.
- Financiele analyse: de historische cijfers, genormaliseerd (resultaat, balans, kasstroom).
- Financiele prognose: de vooruitzichten: omzet, marges, investeringen en werkkapitaal.
- Waardering: uitgangspunten, methode (DCF en multiples), de vermogenskostenvoet en de uitkomsten.
- Conclusie: de waardebandbreedte en de belangrijkste voorbehouden.
- Disclaimer en bijlagen: de reikwijdte, plus de prognoses en de overnamebalans als onderbouwing.
Waarom dit helpt Copilot ziet in een Notebook alleen de stukken die jij toevoegt. Vraag je "vat de waarderingsrisico's samen" of "vergelijk de prognose met de historie", dan komen de antwoorden terug op dit dossier, niet op algemene internetkennis. Het levert een concept en een denkrichting; het oordeel en de cijfers blijven van jou.
Je weet dat het klopt als je kunt benoemen welke onderdelen van zo'n rapport je met een Notebook wilt versnellen of tegenlezen.
2Bouw je notebook, binnen de spelregels
Nu bouw je een Notebook op je eigen dossier. Eerst de drie vragen die bepalen of dit dossier hierin mag, daarna de twee grenzen die geen enkele instelling oplost, en dan pas de knoppen.
1. Microsoft. Contractueel zit het goed: de inhoud blijft binnen jullie tenant, onder Enterprise Data Protection, en wordt niet gebruikt om modellen te trainen. 2. Jullie tenant. Of het vandaag aan mag op een echt dossier hangt af van de inrichting. Wat er aan bescherming meekomt (labelen, DLP, data-regio) verschilt per abonnement; op een lichter pakket bestaan die lagen simpelweg niet en is toegangsbeheer je enige slot. Dat is een check bij de beheerder, niet iets wat deze opdracht kan bevestigen. Tot je dat antwoord hebt, geldt: alleen de stukken toevoegen die je echt nodig hebt. 3. Beroepsmatig. Cliëntvertrouwelijkheid en jouw beroepsstandaard bepalen hoe je AI in een waardering inzet. Het antwoord is doorgaans ja, als hulpmiddel, mits het oordeel van jou blijft.
Information barriers werken hier niet. Notebooks leven in SharePoint Embedded, waar de scheiding tussen dealteams niet wordt afgedwongen. Zit je op een dossier waar informatiescheiding hard vereist is, dan hoort dat niet in een Notebook. Er is geen prullenbak. Een verwijderde Notebook is door niemand terug te halen, ook niet door de beheerder. Bewaar je bronnen dus altijd apart op hun eigen plek.
Binnen die kaders bouw je de Notebook. Voeg alleen de stukken toe die je echt nodig hebt (dataminimalisatie), en plak daarna dezelfde custom instructions als bij het fictieve dossier.
Denk aan de stukken die samen het dossier vormen: de jaarrekeningen van de afgelopen jaren, de prognose, een due-diligencerapport, de aandeelhoudersovereenkomst en relevante branchecijfers. Voeg toe wat nodig is, niet meer.
Wat je ziet Een eigen werkruimte waarin Copilot alleen dit dossier kent en zich aan jouw instructie houdt, niet aan het open web. Dezelfde grond onder elke vraag die je straks stelt.
Je weet dat het klopt als alleen de nodige bronnen in de Notebook staan, de custom instructions bewaard zijn, en je het dossier tegen de twee grenzen hebt gehouden.
3Bevraag je dossier en verifieer
Met de bronnen en de instructie op hun plek laat je Copilot drie stukken maken die op een echt dossier het meeste opleveren. Draai ze na elkaar en bewaar elk als pagina in de Notebook.
Wat je ziet Drie stukken die op het dossier steunen, met feit, aanname en ontbrekende informatie apart gelabeld, en elk afgesloten met de vraag wat een mens nog moet controleren. Een concept en een denkrichting, geen ondertekenbaar oordeel.
Grounding verkleint de kans op verzinsels sterk, maar sluit ze niet uit, en Copilot rekent onbetrouwbaar over meerdere tabbladen. Vraag per uitkomst de herkomst, reken de kerncijfers zelf na tegen de brondata, en verifieer externe cijfers bij de primaire bron. Copilot stelt op; jij tekent.
Je weet dat het klopt als elk stuk naar de bronnen verwijst, afsluit met de controlevraag, en je de kerncijfers zelf hebt nagerekend.
Dit lever je op
Een Copilot Notebook op je eigen dossier, met alleen de nodige bronnen en de custom instructions erin, en daaruit drie stukken: een risico-overzicht, een consistentiecheck en een concept-toelichting bij de aannames.
Klaar als: de drie stukken verwijzen naar de bronnen, sluiten af met de controlevraag, en je de kerncijfers zelf hebt geverifieerd.
De drie lagen van 'mogen', de tenant-checks voor de beheerder en het verificatieprotocol voor cijfers staan overzichtelijk op een rij in de checklist Vóór je Copilot inzet op een waarderingsdossier. Handig om zelf te bewaren of door te sturen naar de beheerder voordat je dit op een gevoelig dossier doet.
Wat leverde het gronden op tegenover een losse chat? En welke van de drie stukken zou jij morgen als eerste op een echt dossier inzetten?
Je hebt nu een Notebook op je eigen dossier gebouwd, binnen de spelregels, en het bevraagd op wat er in een waardering toe doet. Wil je het patroon nog eens los oefenen, ga dan terug naar Copilot Notebook: een gesprek voorbereiden op het fictieve dossier. De spiekkaart voor aan je bureau vind je bij Prompts en spiekkaart voor jouw rol.
Voor jouw cohort staat deze opdracht nog niet klaar. Gebruik het menu bovenaan om terug te gaan naar de opdrachten.