Drie vragen beantwoord je vóór je begint: mag het, staat de tenant goed, en hoe borg je de cijfers. Deze kaart loopt ze langs.
Copilot levert een concept en een denkrichting. Het waarderingsoordeel en elk cijfer blijven het oordeel van de deskundige. Copilot stelt op; jij tekent.
"Mogen" is geen ja/nee. Het zijn drie lagen die je los beoordeelt. Pas als alle drie groen staan, zet je Copilot los op een echt cliëntdossier.
Copilot valt onder Enterprise Data Protection. Je prompts, antwoorden en Graph-data trainen de modellen niet. Je bestaande rechten blijven onverkort gelden: Copilot toont je nooit een stuk dat je zelf niet mag openen. AVG, EU Data Boundary en ISO 27018 zijn gedekt. Welke extra beschermingslagen daar bovenop komen, zoals labelen of automatisch blokkeren, hangt af van jullie abonnement en niet van Copilot zelf.
Standaard geregeldHier zitten de knoppen die bepalen waar data verwerkt mag worden en wat geblokkeerd wordt. Geen van deze knoppen is nodig om Notebook te gebruiken; ze bepalen je datagrens en je sloten. Deze laag verifieer je bij de beheerder.
VerifiërenCliëntvertrouwelijkheid en de beroepsstandaarden (NBA, RV-kader) bepalen hoe je AI in een waardering inzet. Het antwoord is doorgaans ja, als hulpmiddel, mits jij eindverantwoordelijk blijft en de output controleert.
Jouw oordeelDit zijn checks, geen aan-knoppen om Copilot te ontgrendelen. Ze bepalen waar jullie data verwerkt wordt en welke sloten aanstaan. Neem deze lijst mee naar je IT-beheerder of IT-partner.
| ✓ | Instelling | Waarom het telt | Wat je wilt zien |
|---|---|---|---|
| ☐ | Copilot-licentie | Zonder toegewezen M365 Copilot-licentie werkt Notebook niet. | Toegewezen aan de betrokken medewerkers |
| ☐ | Data residency / EU | Bepaalt of jullie tenant onder de EU Data Boundary valt. | EU-resident tenant, bevestigd |
| ☐ | Flex routing | Staat dit aan, dan mag data bij piekdrukte buiten de EU verwerkt worden. | Bewuste keuze; voor gevoelig werk bij voorkeur uit |
| ☐ | Anthropic-modellen | De Anthropic-modellen in Word, Excel en PowerPoint verwerken buiten de EU Data Boundary. | Bewuste keuze via 'AI providers as subprocessors' |
| ☐ | Gevoeligheidslabels | Als ze bestaan, behandelt Copilot gelabelde stukken anders. Deze laag zit niet in elk abonnement: labelen vraagt Business Premium of hoger. | Uitsluitsel van de beheerder: hebben wij dit, ja of nee |
| ☐ | DLP voor Copilot | Kan verhinderen dat Copilot de zwaarst gelabelde inhoud verwerkt. Vraagt Business Premium of hoger; op een lichter pakket bestaat deze regel niet. | Uitsluitsel van de beheerder: hebben wij dit, ja of nee |
| ☐ | Rechten / oversharing | Copilot toont alleen wat de medewerker zelf al mag zien. Dit werkt op elk abonnement en is daarmee jullie belangrijkste slot. | Toegang tot cliëntmappen opgeschoond en periodiek herzien |
| ☐ | Audit & bewaarbeleid | Copilot-interacties zijn logbaar; nuttig voor dossier en beroepsverantwoording. | Audit aan via Purview, bewaarbeleid gezet |
| ☐ | AI Administrator | Iemand moet de knoppen hierboven beheren en verantwoorden. | Rol belegd bij een benoemde persoon |
Take-away
Notebook werkt met alleen een licentie en toegang tot de bestanden. Deze negen checks bepalen niet óf je kunt werken, maar hoe streng jullie datagrens en sloten staan. Let op: niet elke laag bestaat in elk abonnement. Labelen en DLP zitten pas in de zwaardere pakketten. Vraag de beheerder dus niet alleen of iets aanstaat, maar of het er überhaupt is. Zolang dat niet bevestigd is, is toegangsbeheer je enige echte slot: neem alleen de stukken op die je nodig hebt.
Grounding verkleint de kans op verzinsels, maar sluit ze niet uit. In een waardering telt elk cijfer. Loop dit protocol af voordat een door Copilot ondersteund stuk het dossier in gaat.
Laat Copilot per cijfer de bron noemen. Elk getal moet herleidbaar zijn naar een brondocument in het dossier.
"Noem bij elk genoemd cijfer het bronbestand en de plek waar het staat."Controleer elke berekening met de hand of in Excel. Copilot rekent onbetrouwbaar met modellen die over meerdere tabbladen lopen.
Laat de gebruikte aannames apart benoemen. Toets ze aan je eigen oordeel en aan het gehanteerde kader.
"Zet de gebruikte aannames op een rij en markeer welke discutabel zijn."Vergelijk de samenvatting met de bron: marges, groeivoet, multiples. Neem geen cijfer over dat niet in de stukken staat.
Multiples, rentes en branchecijfers uit web of connector controleer je bij een primaire bron. Nooit als vaststaand overnemen.
Een tweede lezer of partner controleert de AI-ondersteunde delen vóór ondertekening.
Noteer welke delen AI-ondersteund zijn. Dat hoort bij je dossiervorming en je beroepsverantwoording.
Eindregel
De waardering en de onderbouwing blijven het oordeel van de deskundige. Copilot versnelt de aanloop; het tekent niet mee.