Bouwt voort op
Deze sessie gaat verder op een eerdere sessie. Nog niet gedaan? Je kunt die sessie eerst doen.
Oriëntatie
Verdieping Overzicht
- Minuten
- 24 min
- Stappen
- 5
- Bronnen (min.)
- 3
- Researcher
- SharePoint grounding
Wat je leert
Vijf stappen van briefing naar offerte
Een offerte is zelden echt nieuw. Je organisatie heeft de aanpak, de productteksten en de toon al twintig keer opgeschreven, alleen staat dat verspreid over mappen en oude documenten. Het probleem is dus terugvinden, niet opnieuw schrijven.
Een offerte bevat twee soorten beweringen, en die komen ergens anders vandaan. De publieke beweringen gaan over de markt: cijfers, trends en vergelijkingen. Researcher haalt ze op en zet er een bronverwijzing bij. De eigen beweringen gaan over jullie: aanpak, tarieven en toon. Die komen uit je eigen bestanden in SharePoint.
De valkuil is dat die twee ongemerkt door elkaar gaan lopen. Een algemene bewering zonder bron wordt dan ineens 'onze observatie'. Een zin over één klant gaat klinken als een waarheid voor de hele sector. Houd de herkomst daarom gescheiden en controleer elke soort op zijn eigen manier.
Deze keten lost dat op, in vijf stappen.
- Bepaal je bronnen: wijs drie tot vijf plekken in SharePoint aan die representatief zijn voor dit soort klant.
- Brief Researcher met die bronnen en de intake van je klant.
- Loop het concept per onderdeel na en bepaal de herkomst: komt het uit SharePoint, van het web, of nergens vandaan? Controleer publieke en eigen beweringen elk op hun eigen manier.
- Versterk de zwakke onderdelen door in hetzelfde gesprek een extra bron aan te wijzen.
- Rond af in Word en zet het resultaat terug in SharePoint, zodat de volgende offerte erop kan bouwen.
Let bij de derde stap goed op de onderdelen zonder verwijzing, want dat zijn precies de plekken waar Copilot zelf iets heeft ingevuld. Daar kijk je het scherpst na.
Live case
Voorbereiding
De keten
Vijf stappen, drie apps. Researcher is de draft-motor; SharePoint is de kennisbank; Word is de afwerkplek. Elke stap hangt af van de vorige: scope bepaalt draft-kwaliteit, draft-evaluatie bepaalt wat je verrijkt, en de terugslag-stap bepaalt hoe goed je volgende sessie start.
-
Stap 1 · SharePoint-scope bepalen
Ga naar je SharePoint-offertes-bibliotheek en selecteer drie tot vijf bronnen die representatief zijn: past-offertes in hetzelfde klantsegment, de actuele productcatalogus, en de relevante methodiek-pagina. Noteer de URL's of bestandsnamen. Dit is je scope-lijst voor de Researcher-briefing in stap 2. Tip: bewaar de scope-lijst als aantekening. Bij vergelijkbare offertes in de toekomst heb je hem klaar. Een vaste bronnenlijst zet je later vast in een Agent, zodat je de bronnen niet bij elke opdracht opnieuw hoeft aan te wijzen. -
Stap 2 · Researcher briefen met expliciete scope
Open Copilot Chat in de Microsoft Copilot-app (voorheen Microsoft 365 Copilot). Klik links op 'Agents'. Kies in de 'Agent Store' onder 'Je agenten' de agent 'Onderzoeker'. Plak prompt 1 (hieronder) met de klantintake ingevuld plus de bronnen uit stap 1. Researcher werkt enkele minuten, bij een complexe vraag tot 45 minuten, en levert een concept-offerte met bronverwijzingen per sectie. Wil je het concept buiten de chat bewaren, neem de tekst dan over in je eigen document; houd de Researcher-sessie open, want in stap 3 en 4 werk je erin verder.Laat zien waar: Researcher openen in de navigatie
-
Klik links op 'Agents' en kies onder 'Je agenten' de agent 'Onderzoeker'.
-
-
Stap 3 · Draft evalueren per sectie op soort bronverwijzing
Lees de Researcher-draft sectie voor sectie. Markeer elke bullet op herkomst: (1) SharePoint-bronverwijzing: een eigen bewering uit jouw bestanden, die past bij je huisstijl; (2) web-bronverwijzing: een publieke bewering, check of de bron klopt voor deze klant en actueel is; (3) geen bronverwijzing, verklarende tekst: algemene tekst die Copilot zelf heeft bedacht, markeer voor herschrijving. Tel de verhouding per sectie. Controleer daarna elke soort op zijn eigen manier. Een publieke claim toets je aan de bron achter de web-bronverwijzing. Een eigen zin, zoals aanpak, tarief of toezegging, leg je naast je eigen document, want Copilot kan die net anders formuleren dan de bron. Aanpak-sectie hoort SharePoint-bronverwijzing te hebben; managementsamenvatting mag web-neutraal zijn.VideoVolg een bronvermelding terug naar de bron
De videospeler laadt. De tekst blijft beschikbaar.
-
Stap 4 · Iteratief verrijken in dezelfde sessie
Voor elke sectie die te generiek is: plak prompt 2 (hieronder) als follow-up in dezelfde Researcher-sessie. Researcher onthoudt de context binnen de sessie. Je hoeft niet opnieuw te beginnen. Voeg een extra bron toe, specificeer welke sectie verrijkt moet worden. Herhaal voor maximaal twee à drie secties. Drie iteratieve verrijkingen kost tien minuten, een from-scratch herschrijving een half uur. -
Stap 5 · Afronding in Word plus terugslag naar SharePoint
Neem de verrijkte draft over in een nieuw Word-document op basis van je offerte-template. Open Copilot in Word (prompt 3 hieronder). Controleer daarbij of de bronverwijzingen zijn meegekomen; neem ze anders handmatig over. Na review: sla de definitieve offerte op in /Offertes-Bibliotheek/[jaar]/[klantnaam]-offerte-[datum]-[status].docx. De terugslag-stap is het sluitstuk: zonder opslag leert de kennisbank niet mee; mét opslag wordt de volgende sessie automatisch beter.
Het beoordelen van de bronverwijzingen in stap 3 is het leerpunt van niveau 4. Wie de Researcher-draft zonder controle kopieert naar Word, mist het verschil tussen huisstijl-conforme bullets en algemene tekst die Copilot zelf heeft bedacht. De bron-evaluatie is wat de offerte klantspecifiek maakt.
De prompts in de keten
Ik werk aan een offerte voor [klantnaam, sector, grootte organisatie]. Hun vraag: [samenvatting RFP of intake in drie tot vier zinnen]. Baseer je concept op de volgende bronnen: past-offerte [URL of bestandsnaam 1], past-offerte [URL of bestandsnaam 2], productcatalogus [URL], methodiek-pagina [URL]. Structuur: managementsamenvatting, begrip van de vraag, aanpak in drie fasen, team-opzet, planning en investering, referenties. Per sectie: een bronverwijzing met een link naar de bron waar de inhoud vandaan komt. Taalniveau: zakelijk, geen superlatieven, geen 'passie-voor-kwaliteit' framings. Maximaal twee pagina tekst.
Deze prompt geeft Researcher expliciete scope (drie tot vijf concrete bronnen) in plaats van 'gebruik onze SharePoint'. De sectiestructuur komt uit jouw standaard offerte-opzet. De bronverwijzing per sectie maakt de output controleerbaar. De tone-instructie weert verkoperstaal die niet past bij zakelijke offertes.
De sectie [sectienaam] leunt nu te veel op generieke taal zonder bronverwijzing. Herschrijf die sectie op basis van deze extra bron: [URL of bestandsnaam]. Behoud de rest van de draft. Per bullet: concrete verwijzing naar wat uit de bron komt. Als een claim niet in de bron staat maar ik wel wil dat het erin blijft, markeer die bullet met [KLANT-SPECIFIEK INVULLEN] zodat ik het handmatig aanvul.
In plaats van een nieuwe Researcher-sessie te starten gebruik je follow-up-prompts in dezelfde sessie: goedkoper, sneller, context blijft behouden. De [KLANT-SPECIFIEK INVULLEN] marker maakt expliciet wat Researcher niet kan beantwoorden zonder zelf te verzinnen, zodat jij weet waar je nog bij moet.
Neem de draft over in een nieuw Word-document op basis van onze offerte-template. Open Copilot in Word, vraag: 'Verwerk deze sectie in het huisstijl-sjabloon met onze standaard opmaak. Behoud alle bronverwijzingen als eindnoten. Voeg de klantgegevens in de header toe.' Na review: opslaan onder /Offertes-Bibliotheek/[jaar]/[klantnaam]-offerte-[datum]-[status].docx, zodat Researcher hem vindt bij de volgende scope-sessie.
Word is de afwerkplek, niet de schrijfplek. Copilot in Word verwerkt de draft in jouw sjabloon zonder dat je handmatig copy-paste doet. De opslag-structuur met klantnaam plus datum plus status maakt de offerte vindbaar voor zowel Researcher als collega's. Zonder structuur verliest de kennisbank waarde naarmate hij groeit.